Takao, ktorý sníva o tom, že sa stane obuvníkom, vynechá školu a kreslí topánky v záhrade uprostred Tokia. Stretáva tajomnú ženu Yukino, ktorá je od neho staršia. Potom, bez toho, aby si dohodli čas, sa títo dvaja začnú znova a znova stretávať, ale len počas daždivých dní.
Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky a cti, v ktorom vyniká fascinujúce majstrovstvo japonského režiséra Mamoru Hosodu v animácii. Deväťročný Kjúta je obyčajný chlapec v modernom Tokiu. Ešte nevie veľa vecí o živote a netuší, že popri skutočnom svete existuje aj skrytý...
Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov,...