Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
Študentka Reily je po zľahka traumatickom zážitku zo stretnutia s opačným pohlavím vysadená na všetkých chlapov. Jej spolubývajúce na internáte ju v tom mohutne podporujú, veď od čoho iného sú tu kamarátky ? Všetky sa tešia, ako si užijú vianočné sviatky v prázdnom ...
Frank Falenczyk má svou práci rád. Potíž je v tom, že je členem rodiny polských mafiánů z Buffala ve státě New York a živí se jako nájemný vrah. Navíc ho zmáhají problémy s alkoholem. Když kvůli tomu pokazí důležitý úkol a ohrozí rodinný podnik, jeho strýc ho pošle do...
