Joshua Lazarus je telepat, ktorý vyrastal v detskom domove agentúry NSA. Svojimi schopnosťami pomáha vláde. Od agentúry sa dozvie, že jeho telepatia je len vedľajší efekt tzv. "Widmannovej choroby" a časom môže vďaka nej zošalieť, dokonca až zomrieť. Lazarus však stretáva ženu...
Will Gerard je šťastne ženatý muž a jeho život je pokojný ako stojatá voda. Všetko sa ale razom zmení, keď je jeho žena Laura na ceste z práce brutálne napadnutá. Kým Will čaká v nemocnici na správy o stave svojej ženy, osloví ho Simon a urobí mu veľmi zaujímavú ponuku:...
