Fred MacMurray ako Jim Larsen sa neživí práve najpoctivejším spôsobom - vykráda banky. Jedného dňa jeho mladší brat nešťastnou náhodou zastrelí zamestnanca banky a sám príde o život. Jim si rýchlo chce zachrániť vlastnú kožu, pretože ho obvinili z vraždy. Podarí sa mu...
Joshua Lazarus je telepat, ktorý vyrastal v detskom domove agentúry NSA. Svojimi schopnosťami pomáha vláde. Od agentúry sa dozvie, že jeho telepatia je len vedľajší efekt tzv. "Widmannovej choroby" a časom môže vďaka nej zošalieť, dokonca až zomrieť. Lazarus však stretáva ženu...
