Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
Film založený na diele ukrajinského básnika z 19. storočia Mychajla Kociubynského, ale do jeho drámy nenaplnenej lásky mladých horalov zapojil režisér symboliku ľudových obyčají a zvykov. Výrazná farebnosť sa stala hlavným štýlovým prvkom tohto výtvarného filmu – farba...
