V provincii Bougainville, na ostrove Papua-Nová Guinea, zúri občianska vojna. Jediným belochom na ostrove je tajomný učiteľ Watts (Hugh Laurie), ktorý bez váhania v bojovom prostredí otvára školu a predstavuje žiakom slávne dielo spisovateľa Charlesa Dickensa – Veľké nádeje....
Prvej láske sa nič nevyrovná a Gabe Burton nie je výnimkou, i keď je mu len jedenásť. Žije v Upper West Side na Manhattane, a keď sa stretne s Rosemary, všetko sa zmení.