Dr. Herzfeld nájde pri pitve v mozgu mŕtvoly kapsulu s menom a telefónnym číslom svojej dcéry Hany. Hana bola unesená a jej otec sa musí spojiť s "Erikom", ktorý mu má poskytnúť ďalšie inštrukcie. Erikov telefón však zdvihne umelkyňa menom Linda. Tá práve našla mŕtveho Erika...
Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
Pri nohách Leigh Tiller, majiteľky krachujúcej autodielne, leží mŕtve telo a krv z neho vsakuje do zeme. Bola to nehoda, no obvinenie z vraždy by mohlo mať pre ňu a jej syna ničivé následky. V návale paniky sa Leigh rozhodne zahladiť stopy, vyčistiť krvavé miesto zločinu a zbaviť...