Mladí manželia Mária (Keisha Castle-Hughes) a Jozef (Oscar Isaac) sú na nebezpečnej ceste zo svojej domoviny Nazaretu do Jozefovho rodiska Betlehema, aby sa pri sčítaní ľudu, nariadenom kráľom Herodesom (Ciarán Hinds), dali zapísať. Cesta dlhá viac než 150 kilometrov vedie...
Neonacista Adam, ktorý je vo väzení, prichádza do farnosti na verejnoprospešné práce. Farár Ivan je pre Adama na prvý pohľad nestráviteľná osoba. Ako prvú prácu zadá Adamovi, aby upiekol jablkový koláč z jablone na farskom pozemku, ktorú napadlo kŕdeľ havranov. Podľa Ivana je...
