Skupina vysokých nehybných postáv stojacich oproti ešte vyššej postave s korunou na hlave. Jaskynné maľby z kaňonu Horseshoe Canyon v Utahu sú prvými a poslednými tónmi diela, ktoré diváka prevedie svetom, ako ho vidí Godfrey Reggio. Majestátna nestarnúcnosť stalagmitových...
Film rozpráva príbeh Klaatua, mimozemšťana, ktorý jedného dňa pristane na Zemi. Ohlasuje svoj príchod v mieri a žiada stretnutie s vodcami všetkých krajín sveta, ktorým chce odovzdať svoje posolstvo. Keď sa však dozvie, že je to nemožné, opustí svoj súčasný príbytok a vydá...
