Päťdesiatnik Armando si na ulici vyhliadne Eldera, problémového mladíka, ktorý sa s ťažkosťami pretĺka na okraji spoločnosti. Čo začne ako pouličná prostitúcia, sa náhle zmení na takmer mlčanlivý a nevyrovnaný vzťah, v ktorom sa obaja aktéri snažia prekonať prvotný odstup...
Drsný kriminálni thriller, natočený podľa románu Krv na Mesiaci Jamese Ellroye, v kterom osamelý policajt pátra po psychopatickom vrahovi, sa odohráva v Los Angeles.
