Po brutálnej vražde policajtky Billie York sa skúsený, ale unavený detektív Wes Luger spojí s nevyrovnaným, rebelantským Jackom Coltom. Stopa ich zavedie k záhadnej firme vyrábajúcej sušienky, ktorá je v skutočnosti zástierkou pre obchodovanie s drogami. Ich pátranie ich privedie...
Sme vo svete, kde ľudia spolunažívajú s bábkami, ktoré spoločnosť považuje za druhoradých občanov. Phil Phillips bol prvým bábkovým policajtom na oddelení v Los Angeles. Teraz je súkromným detektívom a spolu so Sandrou – bábkovou klientkou – musia zistiť, kto ju vydiera....
