Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
Píše sa rok 1951 a nádejný hollywoodsky scenárista Peter Appleton sa dostane na čiernu listinu potom, ako vo svojom filme spomenie komunistov. Zo dňa na deň príde o prácu i o súčasnú priateľku, odvrátia sa od neho všetci priatelia i známi, čo zúfalý scenárista ťažko nesie....
