Južné Anglicko v 80. rokoch 20. storočia. Hilary je dievča pre všetko v kine Empire Cinema v malom pobrežnom mestečku. Ráno otvára dvere a stará sa o predaj občerstvenia. Jej problém však spočíva inde: Hilary trpí schizofréniou. Majiteľ kina pán Ellis bezostyšne zneužíva...
Federálna agentka Katie vyšetruje beštiálnu vraždu. Jej pátranie ju zavedie do zdanlivo pokojného a malebného mestečka, ktoré však skrýva desivé tajomstvo. Všetci tí strašne milí a priateľskí ľudia sú totiž len dokonalou maskou toho, že žijú v srdci toho najodpornejšieho...
