Cisára zdržujú vo Viedni neodkladné štátne záležitosti a Sissi preto odchádza sama do Maďarska, aby s pomocou grófa Andrassyho získala revolučne zmýšľajúcu šľachtu na stranu Habsburgovcov. Andrassy vyzná Sissi lásku, ale ona vie, že patrí iba Francovi Jozefovi. Cisársky pár...
Uhorská šľachtičná Alžbeta Báthoryová je bohatá, obdivovaná a obávaná žena. Nechce sa podriadiť predstavám, že vláda je výsadou mužov. Keď sa zoznámi s mladým Štefanom Thurzom, obaja sa do seba zaľúbia. Ich láska však netrvá dlho. Štefanov otec Juraj Thurzo vymyslí...
