Príbeh rozpráva o princeznej, ktorá vyrastá bez matky. Jej otec, vľúdny a spravodlivý kráľ, dcéru nadovšetko miluje, ale chce ju za každú cenu vydať. A nikto vlastne nevie, prečo sa tak ponáhľa. Kráľ na zámku usporiada veľký ples. Na ňom sa o princeznú uchádza rad princov,...
Príbeh sa odohráva v malom mestečku Podlesie, ktoré kedysi napadli Turci. Dobré víly boli - v dobrej viere - požiadané o pomoc, ale tá spočívala v ublížení iným. Mestečku to neprinieslo šťastie a je treba to napraviť...Možno sa to podarí mladučkému kováčovmu synovcovi...
Film opisuje mesto s labyrintom, nad ktorým sa striedajú noc a deň, mesiac a slnko. Z ničoho nič sa stroj zastaví a na mesto sa znesie noc. Hlavný hrdina vstúpi do labyrintu a je nasledovaný strážcami, ktorí sa zjavujú na začiatku ako nehybné antické sochy žien, ale za jeho chrbtom...
