New York City zachvátila panika, odohrala sa tu séria bizarných vrážd, ktorých stopy vedu do kanalizácie nachádzajúcej sa pod mestom. Odvážny policajt, fotograf, jeho priateľka a vyšinutý vandrák, ktorý toho vie o podzemí viac ako dosť spoja svoje sily, aby zistili, čo to vlastne...
Film, inšpirovaný satirickou knihou Rudolpha Ericha Raspeho, sa začína v malom mestečku, kde herci pre potešenie ministra vojny a jeho priateľov hrajú predstavenie o neuveriteľných dobrodružstvách baróna Prášila. Vtedy do miestnosti vstúpi starý vojak, tvrdiaci, že je skutočným...
Martin je syn ľudskej muchy, vedca, ktorého gény boli tragicky zdeformované pri nepodarenom experimente. A teraz je len otázkou času, kedy sa zmutované gény vnútri Martina prebudia k životu.
