Anglicko, Jersey 1945. Je koniec druhej svetovej vojny a Grace stále čaká na manželov návrat z bojov. Žije s dvoma malými deťmi na vidieku odtrhnutá od civilizácie. Služobníctvo ich dom opustilo a ona zostala na všetko sama. Tento príbytok v hmlistej krajine navštívi postarší...
John a Laura Taylorovci tvoria mladý, profesionálny pár, ktorý zúfalo túži po dieťati. Po vyčerpaní všetkých ostatných možností si nakoniec najmú Annu, dokonalú ženu, ktorá sa má stať ich náhradnou matkou. Čím pokročilejšie však jej tehotenstvo je, tým závažnejšou a...
