Thadeous, arogantný a lenivý princ, strávil celý život v tieni staršieho brata Fabiousa. Ten sa v naleštenom brnení púšťa na hrdinské výpravy, na ktorých poráža drakov a víťazí nad zlom, čím si získal srdcia ľudu. Avšak jeho snúbenica Belladonna je unesená zlým...
Príbeh lásky a statočnosti sa odohráva v dobe vojny medzi francúzskom, ktorému vládne Ľudovít XV. a Rakúskom Márie Terézie. Hrdinom je prostý muž z ľudu, básnik a trubadúr La Tour (Jean Marais), ktorý tiahne krajom so svojou komediantskou károu a skupinu hercov. Pri tom sa mu...
