V roku 1879 sa Kenšin a jeho spojenci musia postaviť zatiaľ najmocnejšiemu nepriateľovi: Kenšinovmu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokom, ktorí prisahali pomstu.
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
Hank je malý pes, ktorý má veľký sen – stať sa samurajom. Vydá sa na cestu za známym majstrom do mesta Kakamucho, ktorého obyvatelia ho ale nevítajú s nadšením. Sú to totiž všetko mačky. V snahe aspoň trochu sa im zapáčiť, nechtiac sa stane súčasťou nekalej hry istého...
Maji, skúsený samuraj, je po legendárnom boji prekliaty nesmrteľnosťou. Mátaný brutálnou vraždou svojej sestry, Manji vie, že iba boj so zlom mu navráti jeho dušu. Prisľúbi pomôcť mladému dievčaťu Rin pomstiť jej rodičov, ktorí boli zabití skupinou šermiarov pod vedením...
