Čína v čase hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kňaz Ho Kuang-Huan vychováva vo svojej škole bojového umenia kung-fu z mladých mníchov vražedných bojovníkov. Skôr než sa mladí mnísi môžu nazývať majstrami kung-fu, musia prejsť 35 komnatami, v ktorých sú zasvätení...
Počas vojny na začiatku 20. storočia putuje neľútostný, ale úspešný veliteľ Hao Jie so svojimi jednotkami Čínou a dobýva každé mesto, na ktoré narazí. Jedného dňa zničí aj mesto neďaleko šaolinského chrámu a pred všetkými mníchmi zastrelí zraneného nepriateľa...
Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský ľudový hrdina a rebel. Potom, čo sa dostáva do konfliktu s úradníkmi dynastie Čching, sa uchyľuje do Shaolínu, aby unikol trestu. V kláštore sa však stretáva s tvrdou disciplínou, súperí s presláveným mníchom San Te a...
