Kryptozoológ pri pátraní po neslávne známej príšere z jazera Loch Ness zistí, že zlomyseľný, štyridsať stôp dlhý plaz zo Škótska pricestoval k Hornému jazeru cez sériu prepracovaných podzemných tunelov a že so sebou priviedol svoje hladné potomstvo na kŕmenie.
Mladá žena Julia odchádza aj s 10 ročnou dcérkou od svojho násilníckeho manžela, s ktorým žije v Seeatli. Rozhodne sa pre Nový Zéland, pretože bezpečný je len koniec sveta. Tam pracuje ako morská biologička a zaoberá sa životom tučniakov. Dokonca sa jej črtá romantický vzťah...