Akčný film o mladosti Wong Fei-hunga, jedného z najväčších čínskych národných hrdinov. Wong Fei-hung tu nie je vykreslený ako lekár a učiteľ kung-fu, ale ako mladík, ktorý po smrti svojho otca a únose Malého Fa jeho priateľom prisahá pomstu klanu Čierneho tigra. Infiltruje sa...
Počas vojny na začiatku 20. storočia putuje neľútostný, ale úspešný veliteľ Hao Jie so svojimi jednotkami Čínou a dobýva každé mesto, na ktoré narazí. Jedného dňa zničí aj mesto neďaleko šaolinského chrámu a pred všetkými mníchmi zastrelí zraneného nepriateľa...
