Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Nesledujte susedov, zvlášť keď u nich vyčíňajú temné sily. Jesse (Andrew Jacobs) práve doštudoval strednú školu a ocitol sa na prahu typickej prázdninovej nudy. V priebehu zúfalého hľadania akéhokoľvek rozptýlenia začuje z vetracej šachty podivný hluk z bytu o poschodie...
