Všetko začína dňom, kedy sa chudobnému uhliarovi narodí syn a na zámku kráľovská dcéra. Veštba určí, že sú si súdení, čomu sa kráľ pokúša niekoľkokrát zabrániť. Aby sa nevhodného následníka trónu zbavil, pošle ho do sveta splniť nesplniteľnú úlohu. Má nájsť a...
Dvaja nerozluční kamaráti, Zuzka a Tomáš, prejdú bránou jarmočnej zábavy do sveta, v ktorom vládnu zákony fantázie. Skladisko hračiek sa zmení na rozprávkovú krajinu s rôznymi rozprávkovými bytosťami.
