Ďaleko, preďaleko od zeme ľudí nájdete miesto, kde čas plynie úplne inak. Volá sa Celesteville - Oblasť slonov, domov kráľa Babara. Babarove deti zatúžili tiež po darčekoch, ktoré dostávajú všetky dobré detičky na celom svete, a tak nezostalo sloniemu kráľovi nič iné než...
Dvaja nerozluční kamaráti, Zuzka a Tomáš, prejdú bránou jarmočnej zábavy do sveta, v ktorom vládnu zákony fantázie. Skladisko hračiek sa zmení na rozprávkovú krajinu s rôznymi rozprávkovými bytosťami.
