Blížia sa Vianoce a psy sa tešia na darčeky. Avšak dvaja zlí psy - Zabijak a Ksicht spolu so zlou čarodejnicou Beladonou im radosť chcú prekaziť. Šteniatko Timmy má chorú labku a tak sa mu zbierajú na lekára. Zabijak a Ksicht však peniaze ukradnú a okrádajú aj ostatných psíkov...
Willie určite nepatrí k chlapcom, ktorí by prekypovali sebavedomím. Možno za to môže jeho až prehnane prísny otec alebo jednoduchý fakt, že Willie má radšej knihy ako športové hry. Jeho jediným priateľom sa stáva mladý muž zo susedstva, ktorý však odchádza do armády na...
