Dráma mladého dôstojníka slovenskej armády, ktorý si počas bojov na Ukrajine postupne uvedomuje hrôzy fašizmu. Po návrate na Slovensko sa zapojí do SNP. Nedokáže však prekonať postoj samotára, ani pochybnosti o zmysle partizánskej činnosti.
Veliteľ gestapa v Ríme Herbert Kappler varuje generála Kurta Maelzera pred povolením pochodu nemeckých jednotiek SS z obavy pred útokom partizánov. Ako sa ukáže, jeho obavy sú oprávnené a k útoku skutočne dôjde.
V roku 1941 sa v tyle postupujúcich Nemcov popri množstve ďalších obkľúčených vojakov Červenej armády pohybuje aj nemilosrdný pomstiteľ s náramne presnou muškou. Už si vyslúžil aj vlastnú prezývku – Červený prízrak.