Film sa odohráva v Budapešti na začiatku 20. storočia. Dráma sleduje dvadsaťročnú Irisz Leiter, ktorá prichádza do maďarského hlavného mesta potom, ako dospievala v sirotinci, a náhle je konfrontovaná s vlastnou minulosťou a temným tajomstvom, čo obostiera jej rodinu.
Arcivojvodkyňa Sofia hľadá vhodnú ženu pre svojho syna, rakúskeho cisára Franca Jozefa. Veľba padne na Nené, najstaršiu dcéru jej sestry Ludoviky. Helenina mladšia sestra Sissi spravádza Helenu a Ludoviku na výlete do Bad Ischlu, kde sa majú Nené a mladý cisár spoznať. Po...
Film sleduje počínanie chlapcov k sebe navzájom, pričom sa na povrch derú motívy sadizmu či homosexuality. Film získal vďaka šesťdesiatročnému odstupu od románu aj ďalšiu významovú vrstvu. Diváci v ňom mohli (retrospektívne) vidieť obraz podhubia, z ktorého sa zrodil...