100 rokov dozadu bolo mestečko Westin na Divokom západe terorizované renegátom menom Frank a jeho bandou. Postaral sa však o nich miestny šerif a všetkých poslal tam, kam patrili – do horúcich pekiel. Frank sa však nemienil len tak ľahko vzdať, zahral s diablom poker, pričom nešlo...
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
