Bývalý veterán z 2. svetovej vojny, Ezekiel Rawlins, sa len pár rokov po skončení vojny nachádza v obrovských problémoch. Prišiel o zamestnanie v leteckej továrni, a tak nemá z čoho splácať hypotéku na svoj dom. V bare jeho kamaráta Joppyho ho vyhľadá bohatý beloch a hľadá...
Súkromný detektív s Tourettovým syndrómom sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka Minnu len za pomoci nejasných stôp a svojej jedinečnej pamäte. Postupne odkrýva prísne strážené tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New York v päťdesiatych rokoch...
Mladá žena Mary Harris (Sherrie Rose) dôjde vyplašená k súkromnej detektívke Danielle Roberts (Sally Kirkland) s prosbou o ochranu svojej osoby. Tvrdí, že niekto ju chce zabiť. Danielle s tým súhlasí, avšak Mary je krátko nato zavraždená a to za veľmi podivných okolností....
