Policajt Alonzo Harris vie, že legálny boj s narkomafiou nestačí. Jeho filozofia individuálneho policajného postupu mu občas káže prekročiť zákon v mene jeho dodržiavania. Raz mu však zveria idealistického nováčika Jake Hoytona, ktorému stačil jeden deň na to, aby sa prepadol...
Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy...
