Hoci v malom cirkuse chudobného principála Mamyho účinkujú len štyria akrobati, ich vystúpenia sú nezabudnuteľné a obyvatelia malého mestečka Lucky Town, v ktorom sa cirkusanti prednedávnom usadili, si ich veľmi obľúbili a nedajú na nich dopustiť. Keď však hviezdy manéže...
Podľa poslednej vôle svojho umierajúceho otca je Tom poslaný z Anglicka na Divoký západ, aby sa stal skutočným chlapom. Zasnený mladík pohŕda zbraňami, má rád básne a pred koňom uprednostní bicykel. Traja otcovi kamaráti Joe, Bill a Opičák Smith sa však pokúsia Toma priučiť...
Billy Joe Cudlip s dvomi kumpánmi ukradne z dostavníka kufrík s peniazmi určenými na mzdy baníkov v Silvertowne. Zlodeji nie sú odhalení, Cudlip sa spriatelí s banským inžinierom Novakom, ktorý zodpovedá za prevoz peňazí a sprevádza ho pri ďalšom prevoze, kedy je dostavník...
V roku 1836 sa skončila vojna s Mexikom a vznikla nová Texaská republika. Prezident Houston aktívne pracuje na tom, aby sa táto republika stala súčasťou Spojených štátov amerických. Povstalci podporovaní cudzou mocnosťou však zosnovali prevrat. Houston preto vyšle Erasta "Hluchého"...