Cujo, milý a priateľský bernardín sa nešťastne po pohryznutí netopierom nakazil besnotou. Tá teraz preberá kontrolu nad jeho telom a bernardín začína vo svojom okolí rozsievať strach a hrôzu.
Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
Julia (Trish Everly) pracuje ako učiteľka pre sluchovo postihnuté deti. Na príhovor svojho strýka - kňaza, Otca Jamesa, sa rozhodla krátko pred oslavou svojich 25. narodenín navštíviť svoje dvojča Mary, ktorá je umiestnená v ústave pre duševne chorých. Julia mala v úmysle...
