Nenápadný administratívny pracovník je zatknutý a postavený pred súd, ale nikdy nie je informovaný o svojich obvineniach. Adaptácia Kafkovho románu od Orsona Wellesa.
Za to, že Karu Ben Nemsi zbavil zem obávaného lupiča Žuta, je teraz Kara hosťom samého padišahu a ako prejav vďaky od neho získa ferman dokazujúci, že jeho nositeľ Kara Ben Nemsi je pod vládcovou ochranou. Hrdina sa tu zoznámi s pôvabnou ženou Ingdšou, dcérou náčelníka...
V roku 90 nášho letopočtu sa v Ríme Cézar Augustus Titus vyhlásil za Boha Domiciána a prikázal vyvraždiť všetkých kresťanov v Malej Ázii, ktorí ho nebudú chcieť verejne uznať za svojho Boha. Generál Quintus ho ubezpečil, že aj posledný z apoštolov, Ján, je mŕtvy, ale cisár...
