Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
Paulovi Brennerovi sa len ťažko darí odhaliť pravdu o násilnej smrti krásnej kapitánky Elisabeth Cromwellovej, ktorej otec, generál Joe Campbell, mieri do najvyššej americkej politiky. Podozriví sú všetci príslušníci posádky, len ťažko sa pred Paulom a jeho kolegyňou Sarah...
