Potom, čo démonické sily stojace za niekoľko desaťročí starými vraždami v ich dome im posadnú dcéru, neostáva rodičom iná možnosť, ako vložiť svoju vieru do rúk záhadného kňaza.
Trinásťročný Jimmy Morgan je posadnutým zlým duchom a to tak mocným, že sa ani kňazovi nepodarí vyhnať ho z tela chlapca, preto ho rodina umiestnení do psychiatrickej liečebni. Jimmy však ujde nasledovaný skupinkou detí a v krátko nato sa v okolí začnú strácať ľudia. Tí...
Molly a Tom veria tomu, že ich zosnulý syn na onom svete pokoj nenašiel a tak požiadajú médium o to, aby sa s nim skontaktovali. Avšak potom, čo sa do nášho sveta dostane na ich pozvanie pomstychtivý démon, neostáva páru nič iné než požiadať o pomoc kňaza, aby sa pokúsil o...