Mladý, čerstvo vyštudovaný lekár Edward na konci 19. storočia prichádza na prax do psychiatrického ústavu pre choromyseľných ležiaceho v hmle v odľahlom kúte hôr. Tu ho privíta šéf lekárskeho tímu, jeho asistent a záhadná kráska Eliza, trpiaca panickou hrôzou z akéhokoľvek...
Walter - syn slobodnej matky Christine, jedného dňa zmizne bez stopy a ani policajné pátranie nedokáže jeho zmiznutie objasniť. Po piatich mesiacoch sa chlapec nájde a losangeleská polícia ho s veľkou pompou odovzdá šťastnej matke. Jej šťastie však čoskoro vystrieda zúfalstvo -...
Príbeh je veľmi voľne založený na skutočnosti, na živote a osude excentrického neurológa Dr. Waltera Jacksona Freemana, ktorý v päťdesiatych rokoch putoval po amerických psychiatrických ústavoch a vykonával lobotómiu, rozporuplný operačný zásah, už vtedy v mnohých štátoch...
