Od čias založenia Spojenej Federácie Planét bola základná smernica celkom jasná – žiadna expedícia hviezdnej flotily sa nesmie miešať do prirodzeného vývoja iných civilizácií, kým nebudú pripravené na prvý kontakt, teda kým neobjavia technológiu hyperpohonu. Teraz ale Picard...
Po dlhotrvajúcich vojnách sa Federácia a Klingonská ríša pripravujú na mierový summit. Je to možno posledná šanca na mier medzi odvekými rivalmi. Kapitán Kirk a jeho posádka sú poverení uvítaním najvyššieho kancelára Klingonov. Potom, čo je klingonská loď záhadne zničená...
Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
