Vojak federácie Johnny Rico je poverený pracovať so skupinou nových regrútov na satelitnej stanici na Marse, kde sa obrie chrobáky rozhodli pripraviť na ďalší útok.
Príbeh sa začína na jeseň roku 1989 na vlakovej stanici Biely Potok v Jeseníkoch, kde ako výpravca pracuje Alois Nebel. Nebel je tichý samotár, ktorého z času na čas obostrie zvláštna hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje Dorothe, obeť násilného odsunu Nemcov po 2. svetovej...