Animovaná komédia rozpráva o štvorici kamarátov a ich ceste za šťastím. Roy Arnie, Odd, Gaz a Flea pracujú pre ruský cirkus, ktorého najväčšou atrakciou je slon Jimmy, udržiavaný v stave eufórie kokteilom z drog. Roy Arnie však sníva o tom, že jedného dňa bude mať vlastný...
Príbeh sa začína na jeseň roku 1989 na vlakovej stanici Biely Potok v Jeseníkoch, kde ako výpravca pracuje Alois Nebel. Nebel je tichý samotár, ktorého z času na čas obostrie zvláštna hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje Dorothe, obeť násilného odsunu Nemcov po 2. svetovej...
