Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Šestnásťročná Alice, vyrastajúca v Midweste na začiatku milénia, bola vždy dobrá katolíčka. Nevinný čet na sieti AOL sa ale rázom zmenil na pikantný, keď objaví masturbáciu a prepadne ju vina. Počas toho, ako hľadá vykúpenie, ide na tajomný náboženský pobyt, aby skúsila...
Šestnásťročná Abbie a Lydia sú najlepšie kamarátky. Školská tragédia odštartuje záhadnú epidémiu. Podľa autorít sa však nič nedeje, ale Lydia takú verziu odmieta. Odpoveďou jej je nečakané, pochované tajomstvo.
