Šestnásťročná Alice, vyrastajúca v Midweste na začiatku milénia, bola vždy dobrá katolíčka. Nevinný čet na sieti AOL sa ale rázom zmenil na pikantný, keď objaví masturbáciu a prepadne ju vina. Počas toho, ako hľadá vykúpenie, ide na tajomný náboženský pobyt, aby skúsila...
Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiarsky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve...
Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
