Adam a Barbara majú dovolenku, ktorú trávia vo svojom dome. Adam vytvára na pôde model ich mestečka. Barbara sa stará o dom. Majiteľka realitnej kancelária sa ich snaží presvedčiť k predaju domu, ktorý je pre nich veľký, ale obaja toto miesto milujú a predaji nechcú ani počuť.
Výrobca bábik so svojou manželkou príjmu niekoľko rokov po tragickej smrti ich dcéry do svojho domu rádovú sestru a niekoľko dievčat zo zavretého sirotčinca. Zakrátko sa však stanú terčom aktivít Annabelle, démonického výtvoru nešťastného otca...
