Gypsy Moon je cez deň spisovateľkou, ale v noci si zarába ako burleskná tanečnica. V susedstve sa stane veľká tragédia, brutálne zavraždia celú rodinu a prežije len malý chlapec Sam so psom. Ukrýva sa a jeho život je v ohrození. Gypsy si uvedomuje, že je jediná, kto mu môže...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
