Tessa je nútená robiť sprievod svojej zlej nevlastnej matke a sestrám na hudobný konkurz, aby pôsobila ako ich asistentka. Tessa si tu uvedomí, že nastal čas nasledovať svoje srdce a zmeniť sny na skutočnosť...
Polina sa už ako malé dievčatko stala žiačkou profesora Bojinského, významného učiteľa klasického tanca a prísneho perfekcionistu. Ten ju od prvých tanečných krokov smeruje na dráhu klasickej ruskej baletky. Jedného dňa sa však zúčastní predstavenia francúzskeho súboru...
