Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
Viera musí prejsť martýriom, aby pochopila, že muž po jej boku nie je len nástroj k sexuálnemu ukojeniu, ale človek, ktorého prostá existencia môže naplniť jej život pocitom tej viery a nádeje, bez ktorej sa život žije nudne a tupo.
