Keď sa rozčúlený dav postaví proti Zlej čarodejnici, Glinda a Elphaba sa budú musieť zjednotiť ešte raz. Keďže ich jedinečné priateľstvo sa teraz stáva pákou ich budúcností, budú sa musieť naozaj vidieť, s úprimnosťou a empatiou, ak chcú zmeniť seba i celý Oz k lepšiemu.
Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
Ocitáme sa v typickom stredovekom mestečku, ktoré sužujú zvyčajné dobové problémy, vrátane únosov miestnych detí, ktoré vraj majú na svedomí čarodejnice bývajúce v okolitých hlbokých lesoch. Tunajší ochranca zákona (Peter Stormare) síce tvrdí, že na to stačí sám, ale...
Rytier John Gregory bol posledným žijúcim majstrom rádu bojovníkov, ktorí po stáročia chránili svet pred silami temna. Bol to on, kto im mohol zasadiť smrteľnú ranu, keď ulovil Kráľovnú čarodejníc. Stačilo ju zabiť, on sa však do nej zamiloval a namiesto smrti jej nadelil...
