Dvanásť rokov po smrti manželky, ktorá zahynula v explodujúcom aute, sa renomovanému plastickému chirurgovi Robertovi Ledgardovi (Antonio Banderas) podarilo vyvinúť odolný typ kože, ktorý by bol býval jeho milovanú zachránil. Šarmantný muž posadnutý ideou, ktorá siaha za hranice...
Vilmer je notorický zabijak, ktorý svoju obeť vždy najskôr dôkladne vystraší a potom ju zabije. Tentoraz sa mu do rúk dostala skupina mladých ľudí, ktorí uviazli po autonehode uprostred noci na opustenej ceste. Vilmer je expert svojho oboru a pozná stovky spôsobov ako zabiť svoju...
