Živoriaci herec John Pearson súhlasí s doručením záhadného modrého kufra do odľahlého kalifornského mestečka Baker. Razom sa tak ocitne v podivnom svete plnom bizarných postáv.
Ted je malý chlapec žijící se svým otcem, který vlastní malý motel. Protože se motel nachází na odlehlém místě, nenavštěvuje ho mnoho hostů, ale když někdo přijde, cítí se jako doma. Pro otce a syna přichází nejhorší chvíle vždy, když host odejde. Malý Ted proto...
