Ben dostane koňa, istú stopu a pátranie sa môže začať. V mestečku Banner opitý Ben Chamberlain vystúpi z vlaku a spýta sa niekoľkých ľudí, kde nájde pani Almu Brittenovú, ktorej nesie odkaz od jej brata. Dostáva vyhýbavé odpovede, až kým ho majiteľ baru nepošle do domu pri...
Píše sa rok 1876. Všetky indiánskej kmene na americkej pôde sa snažia s bielymi spolunažívať v mieri, výnimkou je len krvilačný kmeň Komančov, vedený tvrdým a krutým náčelníkom Čierny oblakom. Jediní preživší ďalšieho z ich vražedných nájazdov v malom zapadákove menom...
